ERP【基础档案】客户管理

Jenny发表于:2022年01月10日 17:20:42更新于:2023年12月08日 09:16:47

一、功能介绍

【客户管理】是指在店铺或者公司产生过购物行为的买家,每次有订单下载的时候,系统会自动提取买家的信息并保存到系统中。客户信息也可以通过手工方式新增。针对客户,提供了【复制】、【修改】、【新增】、【导入】等操作。

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二、客户信息新增

1、自动同步。在店铺管理里开启自动同步订单,当线上的订单同步到erp会自动生成一条客户信息。

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2、导入客户信息。万里牛支持下载客户导入模板,将其他渠道获取的客户数据按格式导入erp进行客户信息维护管理;

3、手动新增。击新增,输入客户来源平台(必填)、昵称(必填)、客户名称(必填)、省市区,地址、手机号码等信息,保存;

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4、新增订单生成客户信息。在新增订单里输入线下/预售订单信息,会自动生成一条客户信息;

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三、客户信息修改

选择已有客户,点击【修改】,出现客户信息资料表,可以修改客户名称、淘宝昵称、省市区、地址、身份证、身份证姓名、手机号码和E-mail等信息,修改后保存即可。

tips:【初始应收款】可以通过【修改】设置,但是在付款操作后,不可再修改。

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四、客户合并

在运营过程中,尤其是线上平台线下门店销售打通的情形下,可能会出现一个客户线上线下都有下单的情况。线下做订单的时候客户信息稍有出入,客户管理就出现了几条不同客户数据。为了更好的管理客户需要把客户信息进行合并管理。

  • 选择要合并的数据,点击合并;

  • 点击待合并客户,进入待合并项里;

  • 勾选正确的想留存的信息,点击合并,就会把未勾选的信息隐藏掉,两条数据以变成一条数据,出现合字提醒有合并数据;

  • 点击查看或者修改,在合并信息里可以看到被合并起来的信息。

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五、常见FAQ

Q:支持客户数据导出吗?

A:为了保护客户信息,暂不支持客户信息导出。


Q :同一个客户用不同地址下了几单,会生成好多条记录吗?

A:不会。同一个id客户下单只会生成一条记录,系统会记录这些地址,客户管理列表默认显示客户最近一次下单使用的地址,其他的地址可以在这个客户查看/修改—“收货地址”中看到。

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六、其他

1、关于身份证号和身份证姓名:

  • 客户信息里维护了身份证和身份证姓名,无身份证和姓名的订单会自动获取客户信息的内容填充到订单中;

  • 有身份证的平台,订单下载会更新客户信息里的身份证

2、【保存并利用好你的客户数据!】



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