ERP【协作提效】智能工单,让协作变得更简单

may发表于:2023年02月16日 14:34:16更新于:2023年03月21日 15:05:28

业务场景:

在实际的工作当中,我们总会遇到需要跨部门跨组织沟通的事情,而沟通效率的低下将大大影响到工作的进度。

万里牛解决方案:

万里牛工单,正是为了解决操作ERP系用中需要跨职能、部门沟通的难题。针对一些需要客服、仓储、财务、运营等需要多人协同确认或跟进的事情,可以以工单任务的形式登记并协同指派给相应的人进行处理。


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操作流程:

➡️权限说明

【工单设置】:拥有为工单创建一些任务类型的权限,如“漏发确认”“采购需求”等,工单任务发起时会选择到相应的任务类型;

【工单任务】:拥有发起工单任务的权限,如“需要仓库员小王,排查一下A订单是否有漏发”;

【支付宝打款】:处理工单需用到支付宝打款完成相应任务指派(财务出纳、客服主管等);

PS:如需使用工单相关功能需联系管理员开启响应的权限;

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1、【售后】-【工单】-【工单任务】

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2、【工单任务】-【工单任务设置】

点击新建任务类型,方便新建工单的时候,选择到相应工单类型

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【任务类型】:输入相应任务类型名称。方便识别选择;

【类型说明】:可以对任务类型名称做补充的说明如“当订单发生漏发的情况下,需要使用此类型工单”

创建任务类型模板时还可以选择《关联业务数据》勾选后,发起该类型的工单时,相应项为必填如线上订单号等;

除了系统提供的关联业务数据,如还需要其他的信息,还可额外在《自定义字段》中补充;

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如果是需要打款的工单,请务必先在工单模板中勾选「需打款」,目前我们支持根据原线上订单号找到客户的支付宝账号,只需要将打款支付宝进行授权完成,并在创建的工单中正确填写线上订单号即可操作打款。个人和商户支付宝均可授权。

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点击预览,会展示创建工单任务时所展示的页面

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创建的工单类型模板,会体现在新增工单任务中,下拉选择,及该界面的任务类型筛选

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3、【工单任务】-【新增工单】-【新增工单任务】

点击新增工单时,除了填写工单模板上需要填写的相关信息,还可以进行优先级选择、指派人选择以及处理的截止时间选择,填写完成后点击保存即可

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工单任务建立后,可以双击这条任务,可查看工单任务详情,如相关人员还未处理的话,可以点击催办

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4、工单处理

相关被指派人员进入工单任务页面,默认会筛选出所有「待我完成」的工单,也可以自行根据超时状态或者优先级、任务类型去筛选处理,也支持完成所有任务后,选择批量完成,更改处理状态;

若任务被催办则会显示在催办次数中;

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如被指派的任务中需要支付宝打款的,可以对于需要打款的工单进行勾选并选择支付宝打款

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