CRM-客户跟进

961_Abe发表于:2022年01月12日 14:19:09更新于:2022年02月11日 19:16:25

客户跟进


适用场景:

A:医药器械,厨具,酒类等类目,相对有大客户(偏企业)采购的,有专门业务员针对大客户进行跟进服务,促成更密切合作的场景。

B:品牌客户,注重私域会员运营,通过业务员联系,加微信入群,打造客户微信群运营。

功能说明:

管理员/主管人员将待分配的客户分配给业务员后,业务员可以在客户跟进界面查询到近期需要跟进的客户和刚刚分配的客户,查询客户的详细资料,添加跟进记录,预约下次跟进情况。

同时为了标示不同阶段的状态,可以通过跟进记录的标签来实现。

操作说明:

管理员

创建标签,仅管理员有权限。普通业务员无法维护此标签,仅支持使用。
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业务员

1. 查询客户

业务员登录后默认仅能查看到自己的客户。可以通过系统提供的快速查询条件,快速锁定今日需要联络的客户。

从未联系:管理员分配后从未联系过的客户

超过30天未跟进:已经有30天没有联络,即上次跟进日期距今超30天

近7天待跟进:之前预约的下次跟进日期在近7天(从今天往后的7天)

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2. 写跟进

业务员将联系的主要进展通过写跟进沉淀到系统中。写跟进是可以直接 在列表中发起,也可以在会员详情的跟进记录中新增。

会员列表中写跟进操作如下:可以选择当前的状态的标签同时预约下次跟进日期。

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3. 查看会员详情跟进记录如下:

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